0
Запланирован

Работа со счетами и этапами оплат

Игорь 2 дня назад • обновлен Tatyana 1 день назад 1

Добрый день! Большая просьба сделать элементарные вещи.


ИДЕЯ!!! - хотя по сути это самые простые вещи...

1) Сделать возможным редактирование номера счета.

2) Сделать простую таблицу с просроченными этапами оплат или просто общую таблицу этапов оплат - где будет видно их статус, какие просрочены, какие нет. Раньше, года 2 назад такая таблица была и прекрасно работала и ее зачем то убрали.

3) Вывести в счетах доп поля. Хотя бы комментарии.


Суть проблемы со счетами:

- нельзя смотреть данные по просроченным платежам( Вы предлагаете оперировать счетами - в счетах не видно ни названия периода(работы) за который выставлен счет, вообще мало информации. И номер счета поменять нельзя. Комментариев увидеть в общей таблице нельзя. Своих полей выводить нельзя.


- если в ЦРМ я отображаю операции с наличными - то все это сразу ведет к рассинхрону платежей с бух сервисом.


Суть проблемы с этапами оплат:

- вообще нету общего списка этапов оплат

- нет списка предстоящих этапов оплат

- нет списка просроченных этапов оплат

----


Получается каждый вариант ПРОЕКТОВ - со счетами или с этапами - имеет недостатки для формата работы с проектом с абонентской платой.


Даже в битриксе - сделали редактирование номера счета.


Что это даст:

1) Даст возможность синхронизировать номера счета с бух программой

2) Иметь перед глазами элементарнейший список платежей и видеть где задержка с оплатой не заходя в каждый проект...



Просто хочется контролировать просроченные этапы оплат и реагировать на них. Раздел счета для этого не подходит, т.к. он малоинформотивен и не гибок.



Ответ
Tatyana 1 день назад
1) Сделать возможным редактирование номера счета.

Мы вот вот выпустим обновление, где вы можете начать или продолжить нумерацию счетов с определенного номера. Помимо этого, появится возможность редактировать названия полей счета, выбирать шаблон (РФ, EU+USA+Индия, Украина), изменять статус отправки счета, а также возможность Оплаты счета онлайн с помощью сервиосов Cloupayments, Yandex.Касса, Robokassa (в будущем и других).  Готовые инструкции по ссылке: https://www.flowlu.ru/help/. Помимо этого улучшен каталог товаров и услуг, исправлено множество ошибок.

2) Сделать простую таблицу с просроченными этапами оплат или просто общую таблицу этапов оплат - где будет видно их статус, какие просрочены, какие нет. Раньше, года 2 назад такая таблица была и прекрасно работала и ее зачем то убрали.

В ближайшем будущем будет выпущена возможность собирать пользовательские отчеты, что позволит покрыть любые нужды в анализе данных.


3) Вывести в счетах доп поля. Хотя бы комментарии.

Комментарии находятся на странице счета во вкладке История.


- нельзя смотреть данные по просроченным платежам( Вы предлагаете оперировать счетами - в счетах не видно ни названия периода(работы) за который выставлен счет, вообще мало информации. И номер счета поменять нельзя. Комментариев увидеть в общей таблице нельзя. Своих полей выводить нельзя.

Возможность пользовательских полей в счетах будет добавлена в ближайшее время.


- если в ЦРМ я отображаю операции с наличными - то все это сразу ведет к рассинхрону платежей с бух сервисом.

Суть проблемы с этапами оплат:
- вообще нету общего списка этапов оплат
- нет списка предстоящих этапов оплат
- нет списка просроченных этапов оплат

Мы рекомендуем использовать вариант со счетами, так как этапы оплат были оставлены для тех пользователей, которые пользовались ими ранее (до появления счетов). В планах развивать счета.


Также будет добавлена возможность фильтрации просроченных счетов, что серьезно упростит работу со счетами.

0
Запланирован

Выставление счетов

Олег Кравченко 1 год назад • обновлен Tatyana 2 дня назад 10

Добрый день.

Еще раз спасибо за сервис) Пытаюсь понемногу внедрять. Функционал за функционалом) Вот сегодня хотел полностью перейти на выставление счетов через программу, но пока не смогу окончательно. Заранее прошу прощения, но текста будет много) Буду стараться писать по пунктам.

Первый пункт будет достаточно большой)

1. Насколько я понимаю, принцип работы с системой должен быть следующий: К нам обращается клиент, мы его прогоняем по разделу "Сделка". И по итогу в карточке сделки есть кнопка "Успешно закрыта". Успешно закрытая сделка, на мой взгляд - это созданный на основе сделки проект. Есть возможность сконвертировать саму сделку в счет, либо в проект (при этом сама сделка не удаляется автоматически, как успешно завершенная). Так вот. Сегодня была следующая ситуация у меня. Я отправлял заказчику скан подписанного договора, который он, якобы, уже вот 99% подписывает. Соответственно вместе с договором я отправил счет на оплату сразу. Т.е. я нажал в карточке сделки "Счет" и далее "Создать". А сам и задумался, что если все же он подписывает договор и мы приступаем к работе, то следующим шагом будет создание на основе сделки проекта (я его не создаю до тех пор, пока не оплатит этот счет, ну или я не получу подписанного оригинала договора). Хорошо. Он оплатил. Создаем проект (пускай даже из этой карточки сделки, при этом автоматически завершать сделку как успешную все же не стоит, а лучше спрашивать "Закрыть сделку как успешную или нет?"), но этот счет, отправленный заказчику, так в сделке и остается и к проекту, созданному из этой сделки, получается, не привязывается и мы потом не видим в проекте оплаты, хотя она, получается, была. Как вариант сразу предлагаю решение) Вот в такой ситуации можно это учесть при "Проведении оплаты". Т.е. счет я выставил, заказчик, например, не оплатил. Ок. Счет так в сделке и остался лежать. Никаких проектов не создано, сделка закрыта как неудачная. Если же оплатил, то он подтверждает согласие работать. Создается проект уже полноценно, далее заходим в этот ранее выставленный счет, делаем "Провести оплату" и выбираем проект (привязываем счет к проекту). Счет успешно перескакивает в проект. Дело в шляпе) Вот как-то так. Сейчас нужно в голове будет держать и второй раз создавать в проекте счет (номер, кстати, при этом будет другой уже и проводить его как оплаченный сразу).


Ладно, дальше по мелочам почему выставление счетов пока не прижилось.

2. Странно почему счет какого-то странного размера, а не А4? У меня он получается ну почти квадратный. Что бы его распечатать нужно прям на принтере вписывать-вписывать в границы) При этом печать получается неестественно маленькая и это, конечно, не годится.


Скриншот при распечатке:


3. Обязательно должна быть возможность печатать счет без факсимильной подписи и печати. Часто заказчики просят в пакет закрывающих документов вложить оригиналы счетов. Где их делать потом непонятно. Либо удалять печать, а в следующий раз опять вставлять ее в настройках.. Ну это не выход. При печати просто думаю сделать выбор. С печатью или без. И все.


4. При вводе суммы не появляется налог сразу. Т.е. нужно ввести позицию, ввести сумму, нажать "+Сохранить". Потом опять нажать "Изменить" эту строчку и уже тогда выбрать налог, выбрать сколько процентов налог составляет и куда его деть (сверху или уже включен).


5. Как только создан счет нельзя его сразу провести. Пишет, что сумма нулю равна, хотя это не так. Сразу провожу после создания, так как сейчас выставляю через 1С счета заказчикам, а в Crm делаю их для себя, что бы видеть неоплаченные счета по проектам (в 1С не слежу за этим). Так вот не получается. Надо выйти из счета, зайти и уже тогда можно провести оплату.


6. Не могу понять в каких случаях, но часто очень счета не удается пометить как отправленные. Просто жмешь на кнопку "Пометить как отправленные", но ничего не происходит. Система не реагирует. А созданный только что счет отметился. Не могу понять, но явно есть такая проблема.

Счета
Ответ
Tatyana 2 месяца назад

Здравствуйте, Олег.

1. Ваш первый вопрос мы рассмотрим.

Но в Вашем случае лучше сразу конвертировать сделку в проект и выставлять счет в нем. А в случае отказа помещать проект в архив как неудачный или удалять.

Выставление счета по сделке все же подразумевает то, что это некая разовая услуга, по которой не будет создан проект.

А сделка, сконвертированная в проект не предполагает то, что она уже завершена удачно.


2. По поводу печати счета - будем разбираться, почему так получается


3. У нас запланирована такая задача: возможность печатать счет без печати. Это будет реализовано.


4. Автоматический расчет налога в счетах поправим в ближайших обновлениях. Спасибо, что оповестили.


5. Нельзя сразу провести оплату по счету - ошибка зафикисирована, будет исправлена


6. Не удалось, к сожалению, воспроизвести ошибку


Спасибо за обратную связь!

0
На рассмотрении

Добавьте пожалуйста фильтр в ленту активности и возможность создавать задачи из сообщений в чате

i.dvoretskiy@gmail.com 4 дня назад • обновлен Tatyana 2 дня назад 1
Лента активности Чат
Ответ
Tatyana 2 дня назад

Здравствуйте.

Создание задачи из сообщений в чате - планируется. Сроки реализации еще не определены.

Фильтр в ленту активности по типу сообщения (важное, голосование) вы имеете ввиду добавить?

0
На рассмотрении

Добавить интеграцию Гугл Диск в Проекты

Алексей Помогаев 1 неделю назад • обновлен Tatyana 1 неделю назад 1
Ответ
Tatyana 1 неделю назад

Здравствуйте, Алексей.

Будет добавлено после обновления модуля "Проекты".

Спасибо за обратную связь

+1
На рассмотрении

Написание приложений

Константин Гончар 2 недели назад • обновлен Tatyana 1 неделю назад 1

Добрый день! Возможно ли написание собственных приложений внутри системы, наподобие как в Битрикс24.

Ответ
Tatyana 1 неделю назад

Добрый день, Константин.

Пока такой возможности нет. Обязательно появится. Сроки еще не определены

+6
На рассмотрении

Модуль "проекты" - печать диаграммы Ганта

Дмитрий Костров - ЭВЕНТУС 2 года назад • обновлен Tatyana 3 недели назад 7
Добрый день!

Существует ли в системе функционал экспорта диаграммы Ганта по проекту и/или
возможность вывода на печать (отдельно диаграммы)?





С уважением,

Костров Дмитрий
Проекты
0
На рассмотрении

Добрый день! Возможен ли импорт контактов и компаний из других CRM систем(AMO CRM)? Для Битрикса возможность увидел

baikon-rvsn@rambler.ru 1 месяц назад • обновлен Tatyana 4 недели назад 1
Ответ
Tatyana 4 недели назад

Здравствуйте. Пока только из Битрикс24. Импорт из других популярных CRM-систем – в планах

0
Завершен

Добрый день. Крайне не хватает фильтра по ответственным на доске задач.

Константин Наумов 3 месяца назад • обновлен 1 месяц назад 6
Ответ
Tatyana 1 месяц назад

Здравствуйте, Константин.

Фильтр по ответственным на доске Agile добавлен: http://prntscr.com/hmdv48

0
На рассмотрении

Добрый день! Крайне не хватает столбца с датой закрытия сделки в "Архивные сделки"

Роман Сердюк 1 месяц назад • обновлен Tatyana 1 месяц назад 1
Ответ
Tatyana 1 месяц назад

Здравствуйте, Роман.

Добавили в список наших задач

Спасибо за обратную связь

0
На рассмотрении

Календарь

Анна Шахмаева 3 месяца назад • обновлен Tatyana 1 месяц назад 4

Добрый день!

Сейчас календарь не отображается на весь экран http://joxi.ru/823vQvEt6GX84m , а цвета активных и завершенных событий почти не отличаются. Было бы очень удобно если бы цвета различались больше.

Также удобства в использовании календаря добавит возможность в режиме списка http://joxi.ru/Y2LQGQBSnV8xgA открывать необходимый день.


Спасибо.

Календарь
Ответ
Tatyana 1 месяц назад

Добрый день, Анна.

Цвет завершенных событий на календаре сделали светлее: http://prntscr.com/hmbr9f 

По другим вашим запросам новостей пока нет



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho